В 1960-х годах Нью-Йорк. Тони, которого все зовут Болтуном, работает вышибалой в ночном клубе. Заведение закрывается на ремонт, и ему нужна временная работа на несколько месяцев. В это же время Дон Ширли, известный музыкант, готовится к гастролям. Он чернокожий, богатый, воспитанный, играет классическую музыку. Тур пройдет по южным штатам Америки, где все еще сохраняется расовая сегрегация. Ширли нанимает Тони как водителя, охранника и помощника в разных делах. Двое таких разных людей отправляются в путь. Эта поездка сильно повлияет на их судьбы.
