Дэндзи был обычным парнем с простыми мечтами - хотел нормально питаться и жить без постоянной борьбы за выживание. После смерти отца на него свалились огромные долги, которые превратили жизнь в череду голодных дней и ночей в развалюхе. Чтобы хоть как-то расплатиться с якудза, ему пришлось продать часть органов и заняться опасным промыслом - охотой на демонов. В этом нелегком деле ему помогал верный спутник Потита, странное существо с бензопилой вместо головы.
Все изменилось в один день, когда бандиты подстроили ловушку. Они использовали Дэндзи в качестве жертвоприношения, но Потита не позволил своему хозяину умереть. Демон слился с телом парня, став его сердцем и даровав невероятные способности. Теперь Дэндзи мог восстанавливаться после любых ранений и превращать руки в смертоносные бензопилы.
Его необычные таланты заинтересовали Бюро общественной безопасности, куда его и взяли на службу. На новом месте Дэндзи встретил коллег - задумчивого Аки и вспыльчивую Пауэр, наполовину демона. Но больше всего его внимание привлекла загадочная начальница Макима, в которую он без памяти влюбился.