Август 44-го. Бескрайние леса западной Беларуси. Эти места только недавно стали свободными, но здесь по-прежнему остаются вражеские шпионы и диверсанты. Советские войска уже перешли границу, и война пошла в обратную сторону. Но опасность удара с тыла нависла над наступающими частями. Лишь сотрудники СМЕРШ способны обезвредить эту угрозу и не дать врагу нанести коварный удар.