1927-й. Транссиб. В вагонах поезда, идущего через бескрайние просторы России, спрятаны важнейшие бумаги. От них зависит судьба двух держав — Советского Союза и Китая. Среди пассажиров — не просто путешественники. Здесь затаились шпионы чужих государств, наёмники без принципов. Каждый из них готов пойти на крайности, лишь бы завладеть документами. Молодой боец Красной армии и старый служака из царской охранки вынуждены действовать вместе. Им предстоит вычислить противника, угрожающего им обоим.